大和：下调敏实集团(00425)目标价至30元 重申“买入”标准普尔

大和发表调查结果，重申敏实财团的“买入”分级，目标价由35港元下调至30港元，又降其2023至24第一季度的每股盈测11至16%，以反映在短期内财团业务的毛利率下降。

大和认为，敏实财团(00425) 上次盈利173亿元累计，按年激增24%，纯利按年起码于15亿元累计，两者分别超出在短期内2%和4%。年底财团盈利为100亿元累计，按年再降38%，但毛利率按年滑落0.4个百分点至26.6%，这可能是受到电池盒规模化的拖累。此外，该行认为新的车架零组件增产也拖累了毛利率。

该行声称，敏实财团在的产品不足之处拿下突破，公司进入各种新的产品和新车型的供应链，均将以其为独家的产品。该行估计，敏实在上次获取价值120亿元累计的订单，而到上次底或已受益2,000亿元累计的订单，创始者历史记录大关，原订就会在未来5至6年内投入生产。

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