浙商证券：获取龙大美食买入评级

日本公司连续性纯利能力将得到显著提高。与此同时，也将减弱日本公司在两头长周期下行过程中，存货减值对纯利侧造成的冲击。

2）肉类：包括稳定基本盘和必要边际。 肉类的企业集中度在税制推动下加速提高，日本公司作为肉类龙头的企业深度得益于。肉类是日本公司传统竞争者的业务，在此之前占有肉类生产存量 1100 万头，此外日本公司还在常州灌云、四川巴中等地新建肉类工厂，投产后总生产存量将约达到 1500 万头/年，充足的肉类生产存量为下游的制品褶皱包括了强有力的支持，也为日本公司包括稳定基本盘和必要边际。概述后续两头价有望步入上行长周期，静待肉类支出下降时。

3）渔场： 审慎其发展生两头渔场，根据供应商需求合理展开生产存量配套，将渔场为数控制在肉类存量的 10%，预估期望逐渐抛弃两头长周期冲击，纯利技术水平将趋于稳定。

纯利预测及收购价

由此，人口为120人假设，我们预估日本公司 22-24 年业绩构建 202.45 亿元、 244.98 亿元、 278.66 亿元，同比下降都为 3.77%、 21.01%、 13.75%；构建归母下同都为 2.03 亿元、 5.01 亿元、 8.03 亿元，同比下降都为 130.78%、 146.90%、60.50%。预估 22-24 年日本公司 EPS 都为 0.19/0.46/0.74 元，完全相同 PE 都为53.91/21.83/13.60 倍。 2022 年的企业可比日本公司平均收购价为 60.88 倍，由此我们得到日本公司 22 年 60 倍 PE，完全相同现价仍有空间，首次伸展，得到“回购”分级。

风险提示： 生两头价格瞬时风险、SARS反复风险、南非两头瘟等带来的经营风险。

股票之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海股票余春生分析员团队对该股分析较为深入，近三年预测准确度对数为76.18%，其预测2022年度撤消下同为纯利15.7亿，根据现价换算的预测PE为6.24。

最新纯利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构得出结论分级，回购分级2家，股份分级4家。股票之星收购价分析工具显示，于是便烹饪（002726）好日本公司分级为0星，好价格分级为2.5星，收购价区域性分级为1星。(分级范围：1 ~ 5星，次于5星)

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